Jeśli masz kilka pól z datami, możesz teraz wybrać jedno z nich do filtrowania. Załóżmy, że masz datę wydarzenia określoną przez klienta i datę wysłania zgłoszenia, możesz filtrować potencjalnych klientów według dowolnej z tych dat.
Dodaj pole systemowe "Produkty w zamówieniu", aby wyświetlić dane o zakupach w tabeli CRM. Listę zamówień można wyeksportować jako plik CSV. Aby to zrobić, przejdź do Ustawienia → Eksport → Pobierz.
Nowe pole: Produkty w zamówieniu
Możesz znaleźć leady, które zawierają wymagane produkty, używając słów kluczowych w wyszukiwaniu.
Wyszukiwanie potencjalnych klientów według nazwy produktu
Przenoszenie danych między polami
Dane można przenosić lub kopiować z jednego pola do drugiego. Aby to zrobić, otwórz listę → Ustawienia → Pola → Edytuj pole → Przenieś dane.
Przenoszenie przewodów między etapami
Przenoszenie potencjalnych klientów między etapami uwzględnia teraz filtr ustawiony dla listy. Pozwala to filtrować leady według daty i przenosić określone leady do następnego etapu.